每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。
演员：盖奇·芒罗 斯科特·麦克科德 朱莉·勒米厄 布林·麦考利 伊万妮·罗森 Joseph Motiki David Berni John McGrath Dan Chameroy Diane Salema Juan Chioran Ryan Belleville Cory Doran
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