故事中的妖怪，大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。 奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生，但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子，拥有四分之一的妖怪血统，白天是一个普通少年，到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷，并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世，本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天，一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统，救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗？
演员：小林由美子 楢桥美纪 森川智之 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 神谷浩史 伊藤静 富永美伊奈 黑泽朋世 森田顺平 七绪春日 富泽美智惠 三石琴乃 玉川纱己子 铃木玲子 大塚瑞惠 伊仓一惠 星野千寿子 山田秋子 大冢智子 茶风林 辻亲八 中田让治 平田广明 玄田哲章 三矢雄二 飞田展男 井上喜久子 小杉十郎太 诹访部顺一 能登麻美子 麻生智久 大西健晴 泷本富士子 山本格 松本健太 田岛章宽 桂一雅 后藤光祐 花藤莲 岩桥由佳 河村梨惠 井之上润 古贺明 安田陆矢 八幡谅 桥本结 小泉濑奈
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